Rådgivningsvirksomheden Formue- & Investeringspleje åbnede sidste efterår et kontor på Kong Christians Allé i Hasseris og har siden da etableret sig med nu fire eksperter, der sammenlagt kan mønstre over 70 års erfaring i formueforvaltning.
BETALT INDHOLD
I den hvide villa på hjørnet af Kong Christians Alle og Hr. Hennekes Vej i Hasseris har rådgivningsvirksomheden Formue- & Investeringspleje A/S det seneste halve års tid haft sit Aalborg-kontor, siden dørene blev slået op i slutningen af efteråret 2022.
Ved den lejlighed rykkede Tom Bargisen, der er Kundechef Vest i firmaet, ind sammen med kollegaen Brian Sølvkjær, der sidder som Chief Relationship Manager. For dem begge var det med en mission om at skabe personlige relationer i og på et område, de kender indgående.
”Vi har taget hul på en rejse her, hvor vi vil knytte nogle bånd til lokalsamfundet og gøre en forskel for vores nuværende og fremtidige kunder,” siger Tom Bargisen, der blandt andet har over 25 år i Nordea Aalborg og SparNord bag sig.
Alternativ til bankerne
Siden har de fået selskab af Helle Koch og Niels Pejtersen, der begge er Senior Formuerådgivere, og til sammen kan de fire eksperter mønstre over 70 års erfaring i formueforvaltning, så det er folk med fundamentet, det internationale udsyn og ikke mindst lokalkendskabet på plads, man kan møde på stedet.
”Vi er specialiseret i at varetage vores kunders pensioner, investeringer og skatteforhold, der jo kan være vanskelige at gennemskue. Og så bidrager vi til at løfte Formue- & Investeringsplejes ambition om at tilbyde et stærkt og uvildigt alternativ til bankernes hyldevarer, der i vores optik er blevet uigennemskuelige og komplekse,” siger Tom Bargisen og tilføjer: ”God formuerådgivning handler mere end noget andet om tillid mellem rådgiver og kunde. Det er den tillid, vi skaber ved at være uafhængige af andre økonomiske interesser end det, der er bedst for vores kunder. Vi lykkes, når vores kunder lykkes, så vi har et fælles mål.”
Nærhed og god kemi
Som kunde hos Formue- & Investeringspleje får man tilknyttet en fast formuerådgiver, som man kan altid komme i kontakt med, og gennem en grundig dialog mellem de to parter bliver der sammensat en skræddersyet formueplan, der giver overblik og tryghed. Dette er kernen i formuerådgivning, og derfor er personlig kemi en høj prioritet, så rådgiverne starter gerne bilen og kommer på besøg hos kunden for at holde opfølgningsmøder.
”Vi vil gerne skabe langvarige forhold til vores kunder, så vi tager os tid til at lære folk ordentligt at kende. Vi stræber efter nysgerrighed, integritet og nærhed, og så håber vi, at vores kunder vil give noget af sig selv og fortælle åbent om deres liv og drømme. Det er sådan, vi kan formuerådgive bedst muligt,” siger Tom Bargisen.
Uforpligtende formuegennemgang
Det er i øvrigt ikke svært at komme i gang med at investere sin formue, påpeger han videre. Formue- & Investeringspleje kan nemlig klare langt det meste digitalt, uden at man som interesseret skal gøre ret meget andet end at henvende sig og sige god for, at der må sættes gang i en formuegennemgang.
”Formuegennemgangen laver vi uforpligtende og helt uden omkostninger for kunden, og på baggrund af den kan vi komme med konkrete anbefalinger til optimering på forskellige fronter. Jeg har flere gange oplevet, at et formuetjek kan kaste solide sekscifrede gevinster af sig,” siger Tom Bargisen. ”Vi sammensætter den pakke, kunden har brug for, ingen standardløsninger eller skjulte dagsordener, og altid uafhængigt af banker og andre interesser. Det mener vi selv er branchens stærkeste personlige formuerådgivning i øjenhøjde,” slutter han.
Læs resten af den trykte udgave her på netavisen.
